Farmacisti

07 Giugno 2021

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Farbanca, società del gruppo Banca Ifis, cede a Emma Spv i crediti relativi a contratti stipulati per mutui fondiari, ipotecari e chirografari

Farbanca, la società del gruppo Banca Ifis cede a Emma Spv i crediti relativi a contratti stipulati per mutui fondiari, ipotecari e chirografari. Farbanca, società specializzata nel credito alle farmacie, «ha perfezionato una cartolarizzazione di crediti per un valore nominale complessivo pari a circa 540 milioni di euro a scopo di funding. L'operazione, strutturata da Banca Ifis e da Intesa Sanpaolo in qualità di co-arrangers, è stata perfezionata con l'acquisizione dei crediti da parte della società veicolo Emma Spv. I crediti oggetto di cessione derivano da contratti di mutui fondiari, ipotecari e chirografari erogati da Farbanca nell'ambito della propria attività». Così una nota ufficiale dell'istituto di credito che per il 70,77% fa capo al Gruppo Banca Ifis e per le restanti quote a 450 piccoli azionisti.

Tre classi di titoli emessi

I titoli emessi si suddividono in tre classi: «La classe senior, per un valore nominale pari a 397,5 milioni di euro, è stata interamente sottoscritta da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking); le classi mezzanine e junior, pari rispettivamente a 53 milioni di euro e 90,1 milioni di euro sono state interamente sottoscritte dall'originator. L'operazione, che si configura come una ristrutturazione ("size increase") di una operazione realizzata nel 2018 da Farbanca, consentirà all'originator di incrementare la raccolta a condizioni più favorevoli rispetto al 2018, in termini sia di costo sia di durata. «Siamo soddisfatti del perfezionamento di questa nuova operazione di senior financing che vede Banca Ifis nel ruolo di arranger a conferma dell'interesse ad accrescere la nostra operatività in questo settore», commenta Saverio Bonavita responsabile della Direzione centrale Capital Markets di Farbanca. «Come investitori, siamo presenti già da alcuni anni nel mercato, il nostro obiettivo è posizionarci come partner sempre aperti a soluzioni innovative».

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